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【09:32 萬華化學(xué)(600309)公司動(dòng)態(tài)研究：海外MDI漲價(jià) 看好節(jié)后聚氨酯景氣回升】
<script>document.write(unescape("國海證券"));</script>2月26日給予萬華化學(xué)(600309)買入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測和投資評(píng)級(jí)預(yù)計(jì)2025/2026/2027 年?duì)I業(yè)收入分別為1976、2305、2518 億元，歸母凈利潤分別為127、168、212 億元，對(duì)應(yīng)PE 22、17、13 倍，公司是聚氨酯行業(yè)龍頭，規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著，維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)變化；下游需求疲弱；產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)；原材料大幅波動(dòng)；終端需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭格局加劇。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。
