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ESG趨勢(shì)
1）海外ESG 趨勢(shì)：海外監(jiān)管方主要聚焦ESG 信息披露標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和ESG 評(píng)級(jí)監(jiān)管。2023 年6 月26 日，國(guó)際可持續(xù)發(fā)展準(zhǔn)則理事會(huì)（ISSB）在全球可持續(xù)標(biāo)準(zhǔn)融合的背景下，發(fā)布了首批準(zhǔn)則《國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告可持續(xù)披露準(zhǔn)則第1 號(hào)——可持續(xù)相關(guān)財(cái)務(wù)信息披露一般要求》（IFRS S1）和《國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告可持續(xù)披露準(zhǔn)則第2 號(hào)——?dú)夂蛳嚓P(guān)披露》
（IFRS S2）。2023 年6 月14 日，歐盟委員會(huì)發(fā)布針對(duì)ESG 評(píng)級(jí)商的監(jiān)管，要求ESG 評(píng)級(jí)服務(wù)需滿足歐洲證券和市場(chǎng)管理局（ESMA）的授權(quán)和監(jiān)督。2023 年6 月20 日，中德兩國(guó)政府簽署《關(guān)于建立氣候變化和綠色轉(zhuǎn)型對(duì)話合作機(jī)制的諒解備忘錄》，將在綠色低碳發(fā)展領(lǐng)域開展對(duì)話、加強(qiáng)合作以取得務(wù)實(shí)成果。
2）國(guó)內(nèi)ESG 趨勢(shì)：本月政策聚焦ESG 信息披露與碳計(jì)量。2023 年6 月19 日，國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則基金會(huì)（IFRS）基金會(huì)北京辦公室根據(jù)2022 年12 月簽署的諒解備忘錄，如期投入運(yùn)營(yíng)。2023 年6 月13 日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)計(jì)量數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，提出要完善碳排放領(lǐng)域計(jì)量數(shù)據(jù)建設(shè)和應(yīng)用。
ESG投資
1）國(guó)內(nèi)ESG產(chǎn)品：多數(shù)ESG產(chǎn)品近一月收益較好。2023 年6 月，主動(dòng)型ESG主題基金新發(fā)行2 只，累計(jì)發(fā)行份額4.89 億元。被動(dòng)型ESG主題基金新發(fā)行3 只，累計(jì)發(fā)行份額16.24 億元。從總體的收益表現(xiàn)來看，截至2023 年06月29 日，192 只存續(xù)超過一月的主動(dòng)型基金有153 只近一月取得正收益，共有62 只產(chǎn)品今年表現(xiàn)超過同期滬深300指數(shù)。
2）海外ESG產(chǎn)品：截至2023 年6 月21 日，近一個(gè)月被動(dòng)型環(huán)境主題基金6 月平均收益2.07%，表現(xiàn)最優(yōu)。主動(dòng)型ESG主題基金近一月平均收益2.04%，今年以來的平均收益率為6.21%。今年以來，主動(dòng)型ESG基金累計(jì)資金流入28.13 億美元。本月以來主動(dòng)型ESG基金資金呈現(xiàn)流出態(tài)勢(shì)，累計(jì)凈流出達(dá)到31.61 億美元。
3）ESG因子表現(xiàn)：環(huán)境因子表現(xiàn)、公司治理因子較好。6 月以來，滬深300 成分股、中證800 成分股內(nèi)環(huán)境得分因子、公司治理因子多頭收益表現(xiàn)均較為突出。二級(jí)指標(biāo)中，勞動(dòng)關(guān)系管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶信息保護(hù)、綠色技術(shù)產(chǎn)品與服務(wù)、環(huán)境管理、利益相關(guān)方溝通的選股能力表現(xiàn)較為出色。
ESG評(píng)級(jí)及數(shù)據(jù)
海外ESG 數(shù)據(jù)提供商發(fā)布新產(chǎn)品。2023 年6 月13 日，摩根大通宣布推出面向機(jī)構(gòu)投資者的可持續(xù)投資數(shù)據(jù)解決方案。該解決方案將通過技術(shù)驅(qū)動(dòng)的規(guī)范化、管理、計(jì)算和篩選功能，使投資者能夠方便地從數(shù)據(jù)供應(yīng)商提供的可持續(xù)投資數(shù)據(jù)中獲取價(jià)值。2023 年6 月22 日，晨星公司旗下ESG 評(píng)級(jí)服務(wù)及數(shù)據(jù)提供商 Sustainalytics 宣布加強(qiáng)其物理氣候風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)產(chǎn)品，包括新增兩個(gè)報(bào)告，更深入地展示公司在物理氣候風(fēng)險(xiǎn)方面的暴露、損失和財(cái)務(wù)彈性。2023年6 月26 日，治理、風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)（GRC） SaaS 提供商Diligent 與可持續(xù)發(fā)展技術(shù)供應(yīng)商Clarity AI 合作，推出了ESG模塊，為組織和投資者提升ESG 評(píng)分透明度，幫助將公司的氣候數(shù)據(jù)與更廣泛的市場(chǎng)進(jìn)行比較。
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